Codex 实操教程 · 财务文档成果链

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90 分钟 · 财务与公务场景 · 0 编程可跟

Codex 实操教程

先交付一份能改的文档，再谈工具能力

今天不背按钮。下课时带走一份自己能改、能复查的文档。

任务简报第一版人工检查定向返工正式交付

P01 · 封面 · 文档成果链

COVER

Codex 实操教程 · Agent 坐标系

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CH0 · 先建立共同语言

这些年 Agent：从聊天框，到能交一份文件

AI 不是更会聊天，而是能不能把一份你愿意签字的稿交出来。

01

网页聊天框

DeepSeek / 豆包
会答、会写段落、会列提纲

对你：像问同事
但结果不自动落成文件

02

编辑器插件

Copilot 一类
插进工作区，补几句、改一截

对你：离文档更近
但仍偏“帮你写一段”

03

项目型 Agent

Codex / WorkBuddy
读材料 · 出草稿 · 按意见改

对你：能跟整份任务走
不是只回答一次

04

今天的成绩单

不是软件名清单
也不是更会不会聊天

而是一份
能打开 · 能改 · 能复查

今天只练这一条

任务简报 → 第一版 → 人审 → 返工 → 正式

坐标系到此建立。接下来不讲参数、不讲多 Agent 架构——只练财务文档怎么交得出、改得动。
斜抛 / Ultra 等延展进附录，主任务完成后再看。

P02 · Agent 演进开场

ORIENT

Codex 实操教程 8.7 · 成果契约

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CH0 · 今天带走什么

安装是入场券，文档链才是成绩单

安装是开课条件；能交出去的文档链才是学习成果。

学习成果（验收）

① 1 份任务简报

② 1 份可打开的第一版

③ 1 条人工检查意见

④ 1 份定向返工结果

⑤ 1 条迁移说明

下课要交这 5 样

开课条件（不算学会）

账号注册与登录

客户端 / 工作工具安装

API Key 配置（完整密钥不上屏）

磁盘空间足够

hello 有回复

右栏没好 = 课前问题；左栏没留下 = 今天没学完

P03 · 成果契约

ACT 0 · CONTRACT

Codex 实操教程 8.7 · 先看成果

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CH1 · 先看成果

先看成果，再打开工具界面

先展示脱敏文档成果，再解释工具。

部门费用报销注意事项（脱敏示例）

一、适用范围

本说明供本部门同事首次填报费用时阅读，不含真实姓名、工号、账号与未公开金额。

二、填报前检查

事项类型、日期区间、材料清单是否齐全
票据与说明是否对应；不确定项标「待核」
敏感字段仅保留字段名，不写具体标识

三、禁止项（示例）

不得由 AI 自行编造文号、对外承诺语
未脱敏材料不上公共示例与投屏

结构可扫读文件可打开内容可改

投屏打开成品，问：如果这是要交的材料，你先检查哪三处？

示例：费用报销注意事项 / 资金台账说明 / 部门材料汇总 · 必须脱敏

P04 · 脱敏成果示意

ACT 1 · EVIDENCE

Codex 实操教程 8.7 · 先看成果

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CH1 · 成果决定用法

先别问点哪里，先问要交什么

成果决定用法——你要交什么，就决定第一步怎么用。

PATH 01

资料成果：说明 / 汇总 / 纪要 / 报告

第一步：写清任务简报，材料进 Work

PATH 02

表格 + 文字说明

第一步：先定结构与验收，再让 AI 起草

PATH 03

想法还很乱

第一步：先澄清给谁、交什么、怎么算完

网站 / 复杂前端不是今天主线 → 见附录 P16–P17 · 快问：本周真实要交的一份材料走哪条？

P05 · 用法分流

ACT 1 · ROUTE

Codex 实操教程 8.7 · 开课条件

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CH2 · 环境预检短页

环境通了才能上课；额度以当天更新卡为准

环境通了才能上课；额度与入口以开课当天更新卡为准，不写死承诺。

课前预检

□ 网络可用

□ C 盘空间足够

□ 账号可登录

□ FyAgent / Codex / WorkBuddy 可打开

□ API Key 已配置（完整密钥不上屏）

□ hello 有回复

开课更新卡（示例）

记录日期
2026-08-06 测试

额度运行记录
调整后测试：最新注册流程自动获得 20 美元额度——仅作运行记录，非无期限产品承诺

以当天为准
界面名 / 入口名 / 额度 / 模型显示名

课堂不展开安装排障；不通者走备用方案，主线继续文档任务

P06 · 预检 + 更新卡

ACT 2 · PREFLIGHT

Codex 实操教程 8.7 · 任务简报

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CH3 · 五格任务卡

你说得越清楚，返工越少

好任务说明 = 成果 + 材料 + 读者 + 格式 + 验收，五格齐全。

① 我要什么成果

1 份「部门费用报销注意事项」说明（800–1200 字）

SLOT 01

② 用哪些材料

脱敏要点清单 + 公开制度条目摘要（讲师下发）

SLOT 02

③ 给谁看

本部门同事首次填报时阅读

SLOT 03

④ 输出什么格式

先 Markdown，审过再 Word

SLOT 04

⑤ 怎么判断完成

同事能按说明独立填报；禁止项写清；敏感字段已去标识

SLOT 05

至少写 1 条禁止 AI 自行决定：真实金额 / 文号 / 对外口径 / 未提供制度条款

照抄结构，换成你的材料；课堂统一任务可直接用这张卡。

P07 · 财务示例任务卡

ACT 3 · BRIEF

Codex 实操教程 8.7 · 文档工作流

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CH4 · 先草稿、人工审、再正式

先草稿、人工审、再正式——别一步到位

别一步到位要成品；草稿改起来最便宜。

01

任务安排

目标 / 材料 / 格式 / 禁止项 / 检查方式

02

Markdown 第一版

先要可打开草稿，不要直接最终 Word

03

人工审查

结构、事实、数字、敏感、语气

04

定向返工

指出具体问题让它改，不推倒重来

05

正式交付

审过后再生成 Word / 定稿 Markdown

01-任务简报02-第一版.md03-检查意见04-返工版05-正式稿

按 → / 空格可逐步点亮步骤 · 草稿改起来最便宜，正式文件返工最疼

P08 · 五步工作流

ACT 4 · FLOW

Codex 实操教程 8.7 · 文档工作流

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CH4 · 先 Markdown 再正式

可打开的第一版，才是学习证据

第一版给人审；正式文件是审查之后的结果。

费用说明-第一版.md 费用说明-返工1.md 费用说明-正式.docx

界面可能更新，以开课更新卡为准 · 第一版不是交差，是拿给人审的

P09 · 前后版本证据

ACT 4 · EVIDENCE

Codex 实操教程 8.7 · 人工检查

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CH5 · 看过不算，写下才算

看过不算，写下才算

每次交付都要人检查；AI 说完成了不算数。

1结构：标题层级能否扫读？有无缺段？

2事实：是否与给定材料一致？

3数字与文号：有无编造？不确定是否标待核？

4敏感信息：姓名账号金额路径是否脱敏？

5格式：草稿态还是可交付态？

6禁止项：是否越权决定对外口径？

留证据动作

写 1 条问题 + 1 条定向修改指令（定位到段落）

例：第 3 节删除具体工号示例，改为「工号字段」。

批注要具体：第几节、改什么、不要什么

P10 · 检查清单

ACT 5 · REVIEW

Codex 实操教程 8.7 · 安全红线

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CH6 · 能做不等于该做

能做不等于该做

越靠近发布、付款、删除和隐私，越要停下来确认。

01

不展示密码、验证码、Cookie、完整 API Key

02

不让它自动发布、发送、付款、删除

03

未脱敏材料不上投屏、不进公共示例

04

别人账号有的功能 ≠ 你一定有

05

模型名、按钮名、额度不写死为永久承诺

06

每次交付人检查——不信「AI 说完成了」

财务补充：未公开金额、账号、身份证号、内部审批截图——默认禁止进入提示词与截图

P11 · 六条红线

ACT 6 · REDLINE

Codex 实操教程 8.7 · 综合实作

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CH7 · 课堂任务卡

课堂任务：财务脱敏文档

只打穿 1 个小任务：输入清、输出清、检查清。

任务卡 · 部门费用报销注意事项

输入材料

讲师下发脱敏要点，或学员自带已脱敏材料

交付对象

本部门同事 / 课堂互查同伴

输出文件

Markdown 第一版 + 返工版 +（可选）Word 正式稿

人工检查

P09 六条至少命中 3 条并记录

禁止 AI 自行决定：真实金额、文号、对外承诺语、未提供的制度条款

总动手约 25–30 分钟，分 P12 / P13 两段；每 10–15 分钟一小闭环

P12 · 唯一主任务

ACT 7 · EXERCISE

Codex 实操教程 8.7 · 综合实作

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CH7 · 动手①

动手①：任务简报 + 第一版

10–12 分钟内留下简报和可打开的第一版。

2–3 min

填写/确认五格任务简报

5–7 min

材料+简报交给 Codex/Work，要 Markdown 第一版

2 min

本机打开：能打开、有标题、有列表

验收证据

· 简报五格齐全

· 02-第一版.md 可打开

卡点预案

无回复 → 查更新卡额度

不会保存 → 统一导出路径

想直接 Word → 拉回 Markdown

P13 · 动手第一段（约 12 min）

ACT 7 · DO

Codex 实操教程 8.7 · 综合实作

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CH7 · 动手②

动手②：检查 + 定向返工

指出具体问题并改一轮，比重新生成更重要。

3 min

按清单自查或互查，写 1 条问题

5–7 min

段落定位 + 改法，定向返工

2 min

保存返工版并对比第一版

验收 · 03-检查意见验收 · 04-返工版文件

返工指令要像批注：第几节、改什么、不要什么。不要重新生成全文。

P14 · 动手第二段（约 12 min）

ACT 7 · REWORK

Codex 实操教程 8.7 · 综合实作

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CH7 · 正式交付

正式交付：成果与检查记录绑在一起

缺检查记录不收；正式文件 = 审查之后的结果。

01

任务简报

五格齐全

02

第一版 Markdown

可打开、有标题列表

03

检查意见 ≥1 条

缺此项不收

04

返工版

有前后版本

05

正式 Word / 定稿

审查之后的结果

06+

迁移说明一句

加分项

课上时间不够：课后 24 小时内补正式稿 + 最短反馈（最有用 / 最难 / 想带回工作的一件事）

P15 · 交付包验收

ACT 7 · CLOSELOOP

Codex 实操教程 8.7 · 可选附录

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附录分界：主任务后才看

网站、可视化、复杂分工不是今天的及格线。

主线已结束 · 以下可选 · 未交文件前不要展开
仅当全班 P14 交付包达标，或作为课后自学页

P16 · 附录分界（可跳过）

ACT 8 · APPENDIX

Codex 实操教程 8.7 · 可选附录 · 主任务后

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CH8 · 可选延展

可选延展：网站 / Visualize / Ultra

扩展能力按需取用；复杂不等于默认更高级。

展示页 / 小网站

需求先聊清

工作流 → 生成 → 浏览器检查 → 定点返工

Visualize

概念变可操作演示

适合教学演示 · 不替代文档交付

Ultra / 多 Agent

模块多且可并行

不抢同一文件 · 最后统一验收

文档主线未完成不开扩展；会抢同一文件就不要开多 Agent

额度、Agent 数、按钮名 → 开课更新卡 · 今天毕业标准仍是那份能改的文档

P17 · 压缩附录（可跳过）

ACT 8 · OPTIONAL

Codex 实操教程 8.7 · 收尾

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收尾 · 迁移

带走物 + 迁移到下一份材料

同一方法换材料，才算学会。

带走物清单（与 P02 回响）

1任务简报

2第一版

3检查意见

4返工结果

5正式稿或补交计划

6迁移说明

迁移三问

1. 下一份材料是什么？

2. 五格里哪一格要改？

3. 检查清单哪两条必须保留？

写 1 句迁移说明

例：把费用说明流程复用到差旅报销要点，材料换成 XX 清单。

P18 · 带走与迁移

CLOSE · MIGRATE

Codex 实操教程 8.7 · 收尾

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真正要学的不是按钮

新按钮会变，文档工作法不变

01

安装是开课条件，文档链才是学习成果

02

先看成果，再谈工具

03

任务简报五格说清再开工

04

先 Markdown 草稿，人工审，再正式

05

检查意见要写下来，定向返工

06

安全红线由人把关

07

同一方法迁移到下一份材料

先交付一份能改的文档，再谈工具能力。

模型名 / 入口名 / 额度，以开课前更新卡为准（带日期，不作无期限承诺）

P19 · 方法收口

CLOSE